Дата публикации:

Samsung и TSMC стремятся к мировому господству

Без чрезвычайно быстрых и решительных действий со стороны других производителей ИС или правительств Samsung и TSMC уверенно продвигаются к мировому господству в области передовых технологических процессов ИС — краеугольного камня всех передовых электронных систем для потребителей, бизнеса и военного назначения будущего. говорит IC Insights.

Могут ли правительства, такие как ЕС, США и Китай, инвестировать в свои собственные отрасли производства ИС и догнать Samsung и TSMC в гонке технологий ИС?

Учитывая, насколько они отстают, IC Insights считает, что правительствам необходимо будет тратить не менее 30 миллиардов долларов в год в течение как минимум пяти лет, чтобы иметь хоть какие-то разумные шансы на успех. Есть ли желание и / или возможность выполнить такое обязательство?

Более того, для Китая, даже если бы деньги были доступны, им наверняка помешали бы торговые проблемы, запрещающие продажу в страну некоторых из наиболее важных единиц технологического оборудования.
Похоже, что и Samsung, и TSMC осознают золотую возможность, которая открылась перед ними.

В то время как Samsung начала рост расходов в 2017 году, TSMC начнет то, что, вероятно, станет огромным многолетним ростом расходов в 2021 году.

В совокупности IC Insights ожидает, что капитальные затраты Samsung и TSMC в этом году достигнут не менее 55,5 миллиардов долларов и представляют собой рекордно высокий процент от общих затрат полупроводниковой промышленности, приходящихся на две крупнейшие инвесторы.

Поскольку никакая другая компания в настоящее время не может сопоставить с этими огромными суммами расходов, Samsung и TSMC, вероятно, в этом году еще больше отдадут себя от своих конкурентов в отношении передовых технологий производства ИС.

 

За последние 25 лет производство передовых ИС-технологий стало все более дорогостоящим. Инвестиции, необходимые для реализации самых передовых технологических процессов для логических устройств, вытеснили все компании, кроме трех — Samsung, TSMC и Intel, — с лидирующей части рынка.

Более того, из этих трех производителей только два действительно могут считаться ведущими (Samsung и TSMC), которые производят как 7-нм, так и 5-нм микросхемы.

Напротив, Intel, как ожидается, не будет заниматься массовым производством 7-нанометровых устройств на собственных производственных мощностях до 2022 года, когда, по прогнозам, Samsung и TSMC будут производить коммерческие партии микросхем с использованием 3-нанометровых техпроцессов.

Исторически сложилось так, что компании IC, которые имели самый высокий уровень капитальных затрат, также были компаниями, которые могли производить самые современные устройства.

Несмотря на то, что Intel была в числе двух ведущих инвесторов в полупроводниковой отрасли в течение 25 из последних 27 лет (Рисунок 1), компания потратила лишь около половины того, что Samsung потратил в 2020 году, и, как ожидается, снова будет далеко от того, что оба Ожидается, что Samsung и TSMC потратят в этом году (около 28 миллиардов долларов каждая).


Рисунок 1

TSMC — единственное литейное предприятие, предлагающее передовые технологии. Компания видит очень высокий спрос на 7- и 5-нм техпроцессы, на которые во 2П20 приходилось 47% продаж компании. Большая часть его текущих инвестиций направлена ​​на дополнительную емкость для 7- и 5-нм технологий.

Показывая, насколько быстро TSMC перешла на более продвинутые процессы, 5-нанометровые продукты компании составили 8% от общего объема продаж в 2020 году (3,5 миллиарда долларов) после того, как в первой половине прошлого года практически не было выручки от 5-нанометрового производства.

14 января 2021 года TSMC опубликовала «сенсационную» новость о том, что она планирует увеличить свои капитальные затраты в этом году до 25-28 миллиардов долларов, что на 60% больше, чем ожидалось IC Insights о 27,5 миллиардах долларов затрат компании. При уровне 27,5 млрд долларов средние квартальные капитальные затраты компании в этом году составят 6,9 млрд долларов, что более чем вдвое превышает расходы компании в 4К20.

Впервые Samsung потратила более 10 миллиардов долларов на капитальные вложения в полупроводники в 2010 году. После того, как в 2016 году компания потратила 11,3 миллиарда долларов на полупроводниковые капиталовложения, в 2017 году расходы Samsung на полупроводниковую группу увеличились более чем вдвое и составили 24,2 миллиарда долларов.

Капитальные вложения Samsung в полупроводники остаются очень высокими с 2017 года: в 2018 году они достигли 21,6 миллиарда долларов, в 2019 году — 19,3 миллиарда долларов, а в прошлом году — огромных 28,1 миллиарда долларов.

Огромный размер расходов Samsung за период 2017-2020 годов (93,2 миллиарда долларов) является беспрецедентным в истории полупроводниковой промышленности! На уровне 93,2 миллиарда долларов эта сумма более чем вдвое превышает 44,7 миллиарда долларов, потраченных всеми местными поставщиками полупроводников в Китае вместе взятыми за тот же период.

Хотя Samsung не предоставила прогнозов в отношении своих расходов на 2021 год, по оценкам IC Insights, компания сохранит свои расходы практически на одном уровне до 2020 года.